2022年小额贷款行业发展现状及趋势,业务模式偏向抵押贷款
一、小额贷款行业概述
小额贷款是指主要为中低收入人群和小微企业提供的融资服务，以增加其收入或就业机会的金融活动。小额贷款金额一般在1000元以上，不超过小额贷款公司净资本的5%。
小额贷款可以从多个角度进行分类，一般分为贷款期限、贷款属性和贷款用途。根据贷款期限，可分为短期贷款、中短期贷款、中期贷款和长期贷款；根据贷款属性的不同，可分为信用贷款和抵押贷款；根据贷款功能，可分为个人消费贷款和商业贷款。此外，小额贷款还可以从贷款利率、贷款渠道、贷款主体等。
小额贷款的分类
数据来源：华经工业研究院整理
小额贷款起源于孟加拉国。20世纪70年代，孟加拉国成立了孟加拉农业银行格莱敏（Grameen，意思是农村)试验分行为贫困人口提供小额贷款，解决社会贫困问题。中国直到1993年才正式引入小额贷款。中国小额贷款产业的发展大致经历了三个阶段:1993年至2007年，小额贷款产业正处于引进试点阶段，2008年至2014年，行业正处于快速发展阶段。自2015年以来，行业正处于调整阶段。
中国小额贷款的发展历程
数据来源：华经工业研究院整理
二、小额贷款行业发展现状
为了帮助小微企业和农业、农村、农民经济的发展，政府开始大力推动小额贷款产业的发展，取代民间非法高利贷机构，整顿民间贷款。与此同时，随着中国经济的增长，居民消费意愿加强，也对促进小额贷款行业的增长起到一定的作用。
为了帮助小微企业和农业、农村、农民经济的发展，政府开始大力推动小额贷款产业的发展，，政府开始大力推动小额贷款产业的发展。同时，随着中国经济的增长和居民消费意愿的增强，对促进小额贷款产业的增长也发挥了一定的作用。
但随着小额贷款市场竞争激烈，行业中小额贷款公司管理水平低，不良贷款率高，中国小额贷款行业从2015年进入调整阶段，小额贷款公司数量持续减少，行业市场规模面临增长瓶颈。根据中国人民银行数据，2022年第三季度中国小额贷款行业贷款余额为9020亿元，较2022年减少268亿元，同比减少2.9%。
数据来源：中国人民银行、华经工业研究院
相关报告：华经工业研究院发布的相关报告：华经工业研究院发布的《2022-2025中国小额贷款行业市场调研分析及投资战略咨询报告
中国小额贷款行业正经历退出潮，市场规模面临增长瓶颈。2015年达到顶峰的8910家中国小额贷款公司数量逐年减少。到2022年第三季度，小额贷款公司数量为7227家，比2022年减少453家，同比下降5.9%；2015年117344人减少到2022年第三季度7456人，减少8643人，同比下降10.4%。
数据来源：中国人民银行、华经工业研究院
数据来源：中国人民银行、华经工业研究院
三、中国小额贷款行业驱动因素分析
1、互联网普及迅速，技术不断进步
互联网的普及和技术的进步进一步帮助小型贷款公司降低了成本，避免了传统金融机构的问题。传统的金融服务普遍严重依赖人力资源，其业务发展和推广主要依赖于人力资源和终端网点，仍存在信息不对称的问题。相比之下，依靠互联网，小型贷款公司的业务发展、产品营销和品牌沟通可以更集中于在线渠道，其成本远低于线下渠道。互联网也降低了信息收集和传播的门槛，小型贷款公司可以最大限度地避免信息不对称的问题。
2、居民消费意愿增加，贷款需求增加
在传统金融不能满足小微企业和农民贷款需求的情况下，市场上出现了大量的非正式私人贷款机构，仅珠江三角洲，私人贷款总额就超过3000亿元。大量非正式私人贷款机构导致高利贷、暴力催收等问题，严重扰乱社会秩序。小额贷款公司的出现不仅可以填补传统金融服务的不足，而且有利于规范私人贷款，继续吸引私人资金开展合规的小额贷款业务。
3、居民消费意愿增加，贷款需求增加
20082022年金融危机后，在推动中国经济发展的三驾马车中，投资和出口增长放缓，中国经济越来越依赖消费。政府还不断鼓励居民消费，以促进经济增长，提高居民的消费意愿。近年来，消费对中国经济增长的贡献率逐渐提高，缓解了中国经济下行的压力。2022年，最终消费支出GDP增长贡献率累计值达到57.8%，由于疫情的影响，2022年9月最终消费对GDP贡献率累计值降至-337.1%。
数据来源：国家统计局、华经工业研究院
四、小额贷款行业未来发展趋势
1、深化互联网技术应用，不断完善风险控制体系
依托互联网技术，可以进一步提高小额贷款公司的风险控制水平，降低不良贷款率。在网上交易的贷款模式下，小额贷款公司可以通过客户数据多方向获取客户数据，不断完善客户数据风控模型，降低风险。例如，阿里巴巴小额贷款，通过天猫、淘宝、支付宝等平台基础数据，通过客户信息数据、交易数据、信用数据大数据分析，阿里小额贷款可以制定有针对性的贷款标准，建立更准确的风险控制模型，控制贷款风险。
2、商业模式偏向抵押贷款
小额贷款公司的业务主要是信用贷款，信用贷款客户可以从小额贷款公司获得贷款，无需抵押品或担保。然而，小额贷款行业的不良贷款率较高。随着小额贷款公司规模的扩大、客户的增加和中国经济下行压力的增加，行业内信用贷款业务的不良贷款率逐渐上升，威胁到小额贷款公司的发展。在不良贷款率较高的情况下，小额贷款公司无法及时收回贷款，容易导致小额贷款公司资金链断裂，导致公司倒闭。因此，市场上的小额贷款公司逐渐将业务转向抵押贷款。在抵押贷款模式下，客户可以通过抵押品获得贷款。抵押贷款的贷款额度通常较高，一般为一年以内的短期贷款，客户违约风险相对较低。即使客户无法偿还贷款，小额贷款公司也可以通过抵押品弥补部分损失。
2、小规模公司逐渐被淘汰
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