中小银行房贷集中度增高,7家按揭超标

在房地产企业信贷方面，部分中小银行不良贷款率上升，尤其是西南银行；在个人住房信贷方面，部分中小银行业务贷款余额较年初大幅增加，7家银行个人住房贷款比例超过监管红线，其中5家超过双标准

   

   

文 | 《财经》记者 严沁雯文

   

编辑 | 袁满

   

   

随着上市银行中期报告的披露，各银行涉房贷款的具体情况也浮出水面。

   

   

在国内房地产监管更加严格的背景下，银行住房贷款的比例普遍较年初有所下降。《财经》记者梳理统计统计A25家上市中小银行（不含成都农村商业银行）发现，在降低房地产贷款的同时，中小银行的两种住房贷款也略有不同。

   

   

虽然总体趋势是压降，但在房地产企业信贷方面，部分中小银行被房地产企业拖累，不良贷款率上升，西南银行尤为明显；在个人住房信贷方面，部分中小银行业务贷款余额较年初大幅增加，7家银行个人住房贷款比例超过监管红线，其中5家超过双标准。

   

   

自今年年初以来，严格监管已成为房地产业的主要调整。作为一个与之密切相关的行业，银行不可避免地会受到影响。

   

   

20222000年的最后一天，中国人民银行和中国银行业保险监督管理委员会发布了《关于建立银行金融机构房地产贷款集中管理制度的通知》（以下简称《通知》），建立了银行金融机构房地产贷款集中管理制度，定了房地产贷款和个人住房贷款比例的上限。

   

   

此后，银行逐步调整了信贷结构。2022年中期，反映在数据上尤为明显。中国银行业监督管理委员会数据显示，截至6月底，房地产贷款同比增长9.8%，8年来增速创新低；房地产贷款集中度从2022年高点开始29.2%降至6月底28.2%。

   

   

尽管趋势有所改善，但监管机构最近指出，一些地方中小型银行利用大型银行退出的机会争夺房地产贷款的市场份额。房地产贷款增长迅速，房地产贷款集中度上升。接下来，中小型银行将成为重点监管对象。

   

   

警惕按揭贷款超标

   

   

   

压降涉房贷款是主要趋势，部分中小银行积极推进个人住房贷款业务。

   

   

据《财经》记者统计A在25家上市中小银行中，根据2022年中期报告数据，个人抵押贷款余额较年初增加1544.29亿元（紫金银行未披露具体数据不计其中）。

   

   

其中，宁波银行个人按揭贷款余额较年初增长46%，增速最为明显。从个人贷款比例来看，除13家个人住房贷款比例下降的银行外，11家银行的个人住房贷款比例有所增加。

   

   

值得注意的是，与《通知》的监管上限相比，部分银行个人住房贷款比例显示超标。

   

   

   

   

根据通知，除北京银行、成都银行、江苏银行（上述三家银行房地产贷款占27%，个人住房贷款占20%）外，房地产贷款占20%22.5%，个人住房贷款比例上限为17.5%。

   

   

按照这个标准，北京银行(21%)、青岛银行（18.71%)，成都银行(22.20%)，瑞丰银行(21.39%)，厦门银行（18.68%)，齐鲁银行（18.76%)和渝农商业银行（17.66%)7家银行个人住房贷款占监管红线以上。此外，个人住房贷款占比分别达到16.62%和17.79长沙银行和江苏银行也在监管红线附近。

   

   

光大银行金融市场分析师周茂华认为，银行个人抵押贷款超标，一是历史存量大；二是个人抵押贷款仍是银行眼中的优质资产，如：首付比例高、金额大、收益率高、抵押品存在、违约率低；同时，担心客户流失，部分银行积极性不高。

   

   

对于超标的银行，需要扩大分母，减少分子，如增加小微企业等行业的信贷供应；减少新的住房信贷业务，鼓励客户提前还款，或通过资产证券化减少股票。周茂华指出。

   

   

值得注意的是，在中国银行业和保险监督管理委员会6月召开的新闻发布会上，中国银行业和保险监督管理委员会统一信息部副主任刘忠瑞表示，一些地方中小银行利用大银行退出的机会争夺房地产贷款的市场份额。房地产贷款增长迅速，房地产贷款集中度上升。

   

   

一位业内人士指出，银行作为一个特殊的行业，需要防范潜在的局部系统性风险。与大型银行相比，中小型银行的风险管理水平较低，抗风险能力较弱。一些中小型银行过度依赖抵押贷款或个别行业，这将导致其经营受到房地产或行业周期波动的巨大影响。

   

   

中国银行业和保险监督管理委员会高度重视这一问题，对新增房地产贷款占比较高的银行实行名单制度管理，督促这些银行落实房地产金融监管要求，合理控制房地产贷款增速。对于限期整改不到位的，我们将进一步采取更严格的监管措施。刘忠瑞强调。

   

   

降低涉房贷款，西南地区公不良率上升

   

   

   

与大中型银行相比，中小型银行并不是提供房地产企业信贷的主流。根据报告数据，大多数中小型银行也在减少公共房地产贷款业务。

   

   

周茂华认为，与个人住房贷款相比，上市银行房地产企业贷款压力较大。一方面，银行积极实施抵押贷款两条红线监管；另一方面，为了防范房地产企业的信贷风险，银行对少数高杠杆房地产企业的信贷更加挑剔。

   

   

在25家上市中小银行中，除1家银行外，近70%的银行在房地产行业的信贷比例保持不变。其中，杭州银行房地产业贷款压降最大，较年初有所下降43.20亿元，年初占比9.47%下降至7.69%。

   

   

未来，银行优化资产负债结构是大势所趋。加强银行抵押贷款监管，有助于引导银行将更多资源流入小微企业、制造业等重点新兴领域，推动银行资产结构更加合理多样化。业内人士指出。

   

   

截至2022年6月底，上述25家银行中，房地产业贷款金额最高的是成都银行，达达1727.67亿元，占银行贷款总额的比例为14.58%。其次是北京银行和江苏银行，房地产业贷款金额分别达到1510.16亿元和1017.24亿元。比例均在监管要求的上限内。

   

   

值得注意的是，中小银行向房地产业投资的贷款不良率有所上升。重庆银行、郑州银行、青年农村商业银行、成都银行、宁波银行在公布房地产业不良贷款率的银行中，较年初有不同程度的提高。

   

   

其中，重庆银行变化最为显著，年初房地产行业不良贷款率由3.88%攀升到6月底6.28%。该地区另一家银行重庆农村商业银行的不良率也居高不下，达到了较高水平，达到了较高水平。6.18%。

   

   

在这方面，重庆农村商业银行在年度报告中解释说，个别房地产企业由于营运资金短缺，在建项目停工，基于审慎原则，银行确认贷款风险分类不良，但贷款抵押品充足，未来将继续加强清算处置，逐步实现债权回收。